Il patrimonio al centro.
Investimenti, liquidità, protezione e progetti familiari fanno parte dello stesso quadro. Il mio obiettivo è aiutarti a leggerlo, nel rispetto dei ruoli e degli incarichi professionali.
FRANCESCO PELOSI · PATRIMONI E IMPRESE
Il tuo mondo
merita di più.
Al tuo fianco, insieme.
Patrimoni importanti.
Una relazione personale.
Per famiglie e imprenditori con patrimoni superiori a un milione di euro. Un rapporto diretto, nelle Marche e in tutta Italia.
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Operatività nell’ambito dell’incarico con Gamma Capital Markets Limited — Succursale italiana.
Protezione personale e dell’impresaPrevidenza complementareConsulenza patrimoniale
01 / IL MIO APPROCCIO
Un rapporto personale.
La forza di un’équipe.
Francesco Pelosi
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Collaboratore di intermediari assicurativi · RUI, sezione E
Il patrimonio di una vita, il futuro dei figli, la tua impresa. Ogni scelta merita una visione d’insieme.
Seguo personalmente la consulenza finanziaria e patrimoniale: obiettivi, investimenti e scelte da rivedere nel tempo.
Il mio team segue RC auto e polizze danni. Insieme ti affianchiamo nella protezione e nella previdenza, per la famiglia e per l’impresa.
Il rapporto continua dopo la firma, ciascuno nel proprio ambito e attraverso i rispettivi incarichi professionali.
Il mio riferimento sul sito Gamma Capital Markets ↗IL MIO MODELLO DI CONSULENZA
Il referente patrimoniale
di un numero limitato
di famiglie importanti.
Un rapporto personale, una visione complessiva e il tempo necessario per comprendere ogni situazione.
AI dietro le quinte.
Rapporto umano davanti.
La tecnologia può supportare analisi e confronto. Ascolto, responsabilità professionale e valutazione delle tue esigenze restano al centro della relazione.
UNO SGUARDO AL FUTURO
Più informazioni.
Il giudizio conta ancora.
Se sempre più sistemi di intelligenza artificiale reagiscono agli stessi dati, anche i comportamenti dei mercati possono cambiare. È uno scenario da osservare, non una previsione certa.
Per questo considero importante interpretare le informazioni nel contesto dei tuoi obiettivi, dei tuoi tempi e dei rischi che puoi sostenere.
IL PUNTO DI PARTENZA SEI TU
Il tuo patrimonio è cresciuto
più dell’inflazione?
Un confronto concreto su risultati, costi, rischi e potere d’acquisto nel tempo. Per chi desidera una visione complessiva di investimenti, liquidità ed esigenze familiari e imprenditoriali.
I tuoi investimenti
hanno una direzione?
Mettere in relazione ciò che hai in portafoglio con ciò che vuoi realizzare, con i tuoi tempi e con il rischio che puoi sostenere.
Hai una visione
del tuo patrimonio?
Leggere insieme investimenti, liquidità, esigenze familiari e protezione, per comprendere come si collegano tra loro.
Ti senti seguito
anche dopo la scelta?
Avere un interlocutore con cui confrontarti quando cambiano i mercati, le priorità personali o la situazione della tua impresa.
02 / IL METODO
Prima capire.
Poi scegliere.
Infine, seguire.
Una relazione di consulenza prende forma attraverso passaggi chiari e decisioni consapevoli.
Iniziamo da una conversazione ↗Ascolto e obiettivi
Partiamo dalla tua situazione, dai progetti familiari e professionali, dai tempi e dalle esigenze di liquidità.
Lettura del patrimonio
Un esame degli investimenti esistenti: composizione, costi, rischi e coerenza con gli obiettivi condivisi.
Strategia e allocazione
Definiamo un’impostazione di lungo periodo, valutando diversificazione e scelte di allocazione in funzione del tuo profilo.
Confronto nel tempo
Rivediamo le scelte alla luce dell’evoluzione delle tue esigenze e del contesto, valutando gli eventuali aggiustamenti.
UNO SGUARDO NUOVO SULLE TUE SCELTE
Hai costruito un patrimonio.
Pretendi risposte chiare.
Quanto ti costa? Quali rischi stai assumendo? È coerente con ciò che vuoi realizzare? Mettiamo queste domande al centro di un confronto sul tuo portafoglio.
Parliamo dei tuoi obiettivi ↗Un primo colloquio conoscitivo, senza impegno.03 / COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Competenze diverse.
Ruoli chiari.
Le principali società con cui collaboro. Ogni realtà opera nei propri ambiti e attraverso i rispettivi servizi e incarichi.
AMBITO FINANZIARIOGamma
Infinity
Opec
Gamma
Capital Markets
Private banking e wealth management.
Visita il sito ufficiale ↗AMBITO ASSICURATIVOMultilife
Soluzioni assicurative e previdenziali.
Visita il sito ufficiale ↗BROKERAGGIO ASSICURATIVOInfinity
Solution
Soluzioni assicurative per persone e imprese.
Visita il sito ufficiale ↗BROKERAGGIO ASSICURATIVOOpec
Insurance Broker
Protezione assicurativa per famiglie, professionisti e imprese.
Visita il sito ufficiale ↗AMBITO ASSICURATIVOFuturia
Protezione della persona e del patrimonio.
Visita il sito ufficiale ↗AMPIEZZA DI SCELTA
Più compagnie. Una scelta da valutare insieme.
Attraverso gli intermediari con cui collaboro, ho accesso a un’ampia scelta di compagnie assicurative, per individuare soluzioni coerenti con le esigenze di persone, famiglie e imprese.
Le attività vengono svolte nell’ambito dei rispettivi incarichi professionali. La presentazione delle collaborazioni non implica che tutte le società offrano i medesimi servizi.
IDENTITÀ PROFESSIONALE
Un profilo
verificabile.
Le iscrizioni e gli incarichi che definiscono il mio ambito professionale.
Albo dei consulenti finanziari
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Matricola OCF 170220 · Stato: iscritto.
Iscrizione dall’11 novembre 1998, delibera CONSOB n. 11685.
Operatività con Gamma Capital Markets Limited — Succursale italiana dal 15 novembre 2023.
Consulta l’albo sul sito OCF ↗Registro Unico degli Intermediari
RUI E000619888 · Sezione E.
Iscrizione dal 29 gennaio 2019.
Collaboratore di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D.
Collaboratore di Multilife Srl e responsabile di Pelosi Francesco Srl, iscritta in sezione E.
Intermediari per cui opero ＋
- Multilife Srl — A000109652
- Facile.it Broker di Assicurazioni SpA — B000480264
- Opec Insurance Broker Srl — B000533466
- Brokerlife Srl — B000546846
- Infinity Solution Srl — B000547257
- Futuria Srl — A000614950
- Orlandi e Vitetta Srl — A000625040
PRIMA DI INCONTRARCI
Qualche risposta.
Per conoscerci meglio.
A chi è rivolto il primo confronto?+
Il percorso patrimoniale si rivolge in particolare a famiglie e imprenditori con patrimoni superiori a un milione di euro, anche distribuiti tra più intermediari. Il primo incontro serve a comprendere esigenze, obiettivi e possibilità di collaborazione.
Devo cambiare subito banca o investimenti?+
Il primo colloquio serve a conoscerci e a comprendere le tue esigenze. Non comporta l’obbligo di trasferire il patrimonio o sottoscrivere prodotti.
Cosa preparare per il colloquio?+
Per iniziare sono sufficienti i tuoi obiettivi e le domande che vuoi affrontare. Concordiamo successivamente quali documenti possano servire e come condividerli in modo appropriato.
Ti occupi di gestione discrezionale?+
Il mio ruolo è di consulenza e affiancamento nelle scelte. Non assumo personalmente un mandato di gestione discrezionale del tuo portafoglio. Gli eventuali servizi di gestione sono prestati dai soggetti autorizzati, secondo i rispettivi contratti.
Dove possiamo incontrarci?+
La mia base è nelle Marche, con riferimento ad Ancona, Jesi e Fabriano. Seguo anche clienti fuori regione: possiamo iniziare con una videochiamata e concordare gli incontri successivi in funzione delle esigenze.
IL PROSSIMO PASSO
Partiamo da ciò
che conta per te.
Investimenti, liquidità, famiglia e impresa.
Concordiamo un primo colloquio riservato, in presenza o in videochiamata, anche fuori regione.